DSV vil erstatte bankgæld med virksomhedsobligationer
DSV overvejer igen at sælge virksomhedsobligationer for at nedbringe sin bankgæld. Selskabet solgte sidste år obligationer for 1 mia. kr., og har nu bedt Danske Bank, Nordea og Nykredit om at undersøge om der er interesse i markedet for en gentagelse.
"Det er en transaktionen meget i stil med den, vi gennemførte sidste år. Vi omlægger vores eksisterende gæld som et led i den løbende pleje af gældsporteføljen," siger investor relations direktør Flemming Ole Nielsen til Ritzau Finans.
Overvejelserne går på udstedelse af usikrede virksomhedsobligationer i danske kroner med udløb i 2022. Sidste år solgte DSV syvårige virksomhedsobligationer med udløb i 2020 til en pålydende rente på 3,5 pct. Også i 2012 optog DSV et obligationslån på 750 mio. kr. hos en dansk pensionskasse. Dette obligationslån er dog ikke børsnoteret.
DSV havde ved udgangen af 2013 lån og kreditter på i alt 6339 mio. kr., heraf obligationslån for 1743 mio. kr. Bankgæld i danske kroner udgjorde 742 mio. kr., mens bankgælden i euro var på 2854 mio. kr. Endelig var der realkreditgæld på 51 mio. kr., anden gæld på 4 mio. kr. og kassekreditter på sammenlagt 945 mio. kr.
"Vi vil ikke kunne få en lavere renter, end vi kan på bankgælden, men vi får længere løbetid og en fast rente," fortæller Flemming Ole Nielsen om bevæggrunden.
Transaktionens størrelse har DSV endnu ikke lagt sig fast på, men et beløb i samme størrelsesorden som sidste år er en mulighed.
"Det skal op i den størrelsesorden, før det er interessant for os," siger Flemming Ole Nielsen.
DSV: Flere globale kunder skal sikre markedsandele
