DFDS har købt Ekol Logistics internationale transportnetværk, der forbinder Tyrkiet og Europa.

Det oplyser det danske selskab i en meddelelse.

Transaktionens virksomhedsværdi er 1,9 mia. kr. på gældfri basis og svarer til 7,6 gange EV/EBITDA. Opkøbet vil blive finansieret af en kombination af lånefinansiering og brug af likvide midler.

”Dette køb er et fremragende strategisk match for DFDS. Transport af store trailervolumen er pålideligt og effektivt gennem kombinationer af vej, færge og jernbane er vores kerneforretning. Derudover er det vores overbevisning, at Tyrkiets rolle som produktionshub for Europa vil blive forstærket i fremtiden, da nearshoring flytter forsyningskæder tættere på slutmarkeder, siger Torben Carlsen,” der er adm. direktør i DFDS, i meddelelsen.

Med købet af Ekol Logistics’ internationale netværk overtager DFDS også 3700 medarbejdere. I 2023 omsatte den internationale del af forretningen for 3,5 mia. kr.

Det opkøbte selskab bliver en del af DFDS’ division Logistics. Transaktionen ventes gennemført i starten af fjerde kvartal af 2024.

Opkøbet omfatter kun aktiviteterne uden for Tyrkiet, og Ekol Logistics fortsætter i Tyrkiet som selvstændig virksomhed, oplyser DFDS til MarketWire.

Overtagelsen af netværket er betinget af fusionskontrolgodkendelse fra EU. De tyrkiske myndigheder godkendte 28. juli 2023 et eventuelt opkøb.

Tilpasser forventninger

Som følge af overtagelsen har DFDS opjusteret sine forventninger til omsætningsvæksten i 2024.

I indeværende år ventes nu en omsætningsvækst på 8-11 pct. mod tidligere 5-8 pct. Forventningerne er betinget af, at overtagelsen sker i starten af fjerde kvartal i år.

Imens fastholdes forventningen til driftsoverskuddet, EBIT, på 2,0-2,4 mia. kr.

DFDS har dog udskudt sin finansielle ambition om et afkast på investeret kapital, ROIC, på omkring 10 pct. med ét år til 2027 som følge af en forventet integrationsperiode på 2-3 år.

Opkøbet ventes på proformabasis at øge DFDS’ finansielle gearing med omkring 0,3x. Gearingen var i fjerde kvartal af 2023 på 2,9. Målet om at få nedbragt gearingen til 2,5 i 2026 fastholdes.